finanční poradci

Ještě donedávna platilo, že ten, kdo chtěl zprostředkovávat úvěry, musel splnit pouze několik základních podmínek. V bance zažádal o identifikační  číslo, prošel základním školením a mohl úvěry zprostředkovat. To už ale neplatí. Na základě nového…

Nekalé obchodní praktiky jsou k nalezení v mnoha oborech. Mezi nejznámější patří například předváděcí akce, v rámci kterých se prodejci snaží vám vnutit zboží, které je často předražené a jehož kvalita je přinejmenším pochybná. Negativně ale Češi…

Finanční skupina Wustenrot realizovala průzkum, v rámci kterého zjišťovala, jak se Češi staví k finančním poradcům. Jedničkou, jako ve škole, hodnotili práci finančních poradců spíše čtyřicátníci. Naopak mladší lidé do 26 let nešetřili pětkou coby…

V současné době si 63 % finančních poradců a manažerů poradenských firem myslí, že podstatu svěřenských fondů chápou a dokáží svým klientům vysvětlit. Často ale neumí přesně definovat hlavní znaky nebo jmenovat životní situace, v nichž tyto fondy…

Negativní zkušenost s finančními poradci má dle průzkumu skupiny Wüstenrot pouze 7,4 % Čechů. Více než dvě třetiny (76,4 %) ale souhlasí s tím, že je potřeba činnost těchto poradců regulovat. „Novela zákona o spotřebitelském úvěru zavádí mimo jiné…

Na českém trhu začala nově působit společnost Finhaus, která se zabývá finančním poradenstvím. V současnosti její služby bude nabízet přes 100 poradců (do konce roku jich má být 250), kteří zatím budou prodávat pouze pojišťovací produkty. V blízké…

Broker Consulting a mBank otevřely první společné obchodní místo OK POINT, které bude nabízet finanční poradenství i bankovní produkty mBank. Na místě je také OK vkladomat. Projekt je postaven na franšízovém modelu. První otevřený OK POINT je…

Poslanecká sněmovna v pátek zamítla novelu zákona o pojišťovnictví. Ta má do české legislativy implementovat evropskou směrnici Solvency 2. O tomto tématu jsme vás již informovali v článku „Investiční poradenství čeká regulace“. Na základě této…

Od nového roku vás budou pojišťovny prostřednictvím finančních poradců muset lépe informovat o smlouvě, kterou uzavíráte. Ještě před podpisem by vás měli poučit o důležitých parametrech smlouvy prostřednictvím tzv. předsmluvních informací, které…

Klienti bankovních a finančních společností v České republice jsou nejvíce spokojeni s nabídkou a kvalitou služeb nezávislých finančních poradců. Kromě spořících bankovních produktů vedou ve všech kategoriích před zaměstnanci bank a…