finanční poradci

Od 1. 12. 2024 ve finanční skupině Partners oblast investic bude řídit Roman Pospíšil. Přichází na pozici skupinového investičního ředitele a člena představenstva mateřské společnosti Partners HoldCo se zodpovědností za investiční produkty a…

Zprostředkovatel finančních produktů Broker Trust dosáhl podle auditovaných výsledků v roce 2023 provizního obratu přes 2,7 miliardy korun. Meziročně je to přibližně o 100 milionů více.  Zatím co hypotéční trh klesal, a to i v poradenské síti,…

Příští rok na trhu odstartuje činnost další banka. Bude česká a chce nabídnout široké poradenství a velkou pobočkovou síť.

V září se zřejmě počet tuzemských bank rozšíří o jednu zcela novou. Stane se jí banka společnosti Partners, kterou doposud lidé znají jako finanční skupinu, která se zabývá mimo jiné finančním poradenstvím a prostřednictvím sítě svých poradců…

V představenstvu poradenské společnosti Kapitol, která patří spolu s Kooperativa pojišťovnou a Českou podnikatelskou pojišťovnou do skupiny Vienna Insurance Group (VIG), zasedne Petr Kříž. Ten doposud působil jako obchodní ředitel společnosti…

Životní prostředí a udržitelné zdroje se stávají prioritou číslo jedna pro banky a veškeré další finanční instituce. Cílem je dotlačit ostatní odvětví průmyslu ke snižování uhlíkové stopy.

Velká trojka finančně-poradenských společností má stále vedoucí postavení na trhu, ale meziročně došlo k zajímavému vývoji u menších společností. Vyplývá to z meziročního srovnání statistik, které zveřejnila Pillow pojišťovna na svém portálu…

Někteří finanční poradci a pojišťovací zprostředkovatelé nemohou kvůli pandemii koronaviru dokončit zákonem požadovanou certifikaci. Tu přitom potřebují, aby mohli svoji činnost vykonávat.

Jste rádi za nedávný pokrok v oblasti dálkového sjednání smluv? Výrazně více věcí si díky tomu můžete vyřídit na dálku pomocí návodného webového průvodce. Jen si dávejte pozor na možný nesoulad průvodce a vygenerované a vámi podepsané smlouvy.

Koronakrize zasáhla do všech odvětví ekonomiky a ovlivnila i finanční poradenství. Většina finančních poradců ale zatím svou profesi na hřebík nepověsí.

Jak se nejlépe zachovat v době nouzových opatření a při poklesu příjmu? Jak zajistit, aby se kvůli splátkám úvěrů nedostala rodina do ještě větších problémů, až nouzový stav skončí?

Na jedné straně mají nahrané hovory zaručit bezpečí a férovost poskytovaných služeb. Ale zákazníci přijdou o soukromí a diskrétnost. Jakmile je hovor nahraný, lze jej využít, ale i zneužít.

Neměli jste to „štěstí“ na pojistné události? Nebo měli, ale raději jste nehlásili kvůli bezeškodnému průběhu či zjišťování, co vše a jak pojišťovna bude chtít? Pár tipů, za co vše můžete získat pojistné plnění.

Čtěte smlouvy. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Přemýšlejte, ptejte se. Pokud vám při dotazu na nějaké ustanovení řeknou, že „to tak mají všichni“, neznamená to, že to tak musíte mít i vy. Nebo že to musíte podepsat.

Jak motivovat finanční poradce, aby pracovali pod zavedenou značkou? Jak se stát finančním poradcem? Kdy budeme finanční služby a produkty sjednávat online a bez poradců? O poradenské síti jsme si povídali s Hanušem Theinem, výkonným ředitelem pro obchod a marketing ve Wüstenrotu.

Čtěte smlouvy, nepodepisujte nic, co neříká to, co očekáváte, čemu nerozumíte. Čtěte, chápejte, přemýšlejte, ptejte se (a odpovědi zaznamenejte). Pokud vám při dotazu na nějaké ustanovení řeknou, že „to tak mají všichni“, neznamená to, že to tak musíte mít i vy.

Investiční zprostředkovatelé se podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu musí podrobit přezkoušení svých znalostí. Povinnost mít zkoušku úspěšně za sebou pro ně bude platit od ledna 2020 a musí ji vykonat u speciálně akreditované instituce…

Jak poznat dobrého a špatného finančního poradce? Někdo hází všechny do jednoho pytle. Ti kvalitní a slušní ale stále existují a využít jejich služeb není žádná ostuda.

Dostaňte zpět peníze z nevýhodných smluv investičního životního pojištění, radí poškození klienti pojišťoven. Začněte dělat svoji práci pořádně, ukazuje mezi řádky finanční arbitr pojišťovnám. Jenže o co v tomto sporu vlastně jde?