Hlavní navigace

Názor k článku Jak vypadá schůzka s finančním poradcem od Dita - Tak to byl skutečný amatér. Na první schůzce...

  • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 7. 5. 2007 21:39

    Dita (neregistrovaný)
    Tak to byl skutečný amatér. Na první schůzce má poradce jenom informovat o doporučení, avšak na jejich nárok má pouze v případě, že bude klient spokojený. Dále bylo hodně neprofesionální, že vám něco "nabízel". Má pouze získat informace a teprve na druhou schůzku pro vás připravit finanční koncept. Ten musí vycházet především z vašich požadavků a přání. Samozřejmě vám musí doporučit to, co on považuje za důležité, a to je především zajištění vaší osoby a majetku.
    Může rovněž - ale takové až na druhé schůzce - doporučit zrušení nebo změnu některé již dřív uzavřené smlouvy, pokud je v některém směru nevýhodná. Ale opakuji - poradce pouze doporučuje - rozhoduje vždy klient.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).