Raiffeisenbank dokončila 19. ledna 2023 emisi udržitelných dluhopisů pro velké investory v celkové hodnotě 0,5 mld. eur (cca 12 mld. Kč). Výše výnosu pro investory, kteří dluhopisy nakoupili, je 7,125 % p.a. Příjmy z dluhopisů jsou určeny pro financování úvěrů, které budou zaměřeny na udržitelný rozvoj. Splatnost dluhopisů je 3 roky, mohou být však splaceny už za dva. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 100 000 eur.
Tato emise je první veřejně syndikovaný SNP (Senior Non Preferred) udržitelný dluhopis, který vydala česká banka. Zároveň je to druhý největší udržitelný dluhopis vydaný finanční institucí ve střední a východní Evropě.
Po náročném minulém roce provázeném nejistotou na finančních trzích se nám podařilo vydat největší emisi MREL dluhopisů v historii Raiffeisenbank. Kromě splnění regulatorních požadavků na kapitál a způsobilé závazky si díky ní banka udělala dobré jméno v očích zahraničních investorů a dostala pozitivní zpětnou vazbu i od portfolio manažerů největších investičních fondů na světě. Investoři zároveň ocenili silný příslib banky k udržitelnosti, protože financování z dluhopisů bude použito výhradně na udržitelné projekty,
říká ředitel útvaru řízení aktiv a pasiv Raiffeisenbank Maroš Hrnčiar. Zkratka MREL znamená podmínky pro minimální požadavky na vlastní zdroje a způsobilé závazky.
Dluhopisy zaujaly především investory ve Velké Británii, kteří nakoupili 28 % emise. Dalších 27 % dluhopisů zakoupili instituce ze Švýcarska, Německa a Rakouska, 24 % investorů pochází ze střední a východní Evropy, 15 % z Francie. Zbylých 6 % jsou investoři ze zbytku evropských zemí.
ČLÁNKY DO MAILU