Ke spojení MONETA Money Banka a Air Bank nakonec nedojde. Skupina PPF z obchodu couvla a navrhla dohodu o ukončení procesu spojování aktiv s Air Bank Group s MONETA Money Bank (MMB), která byla uzavřena 30. května 2022.
Stopka celé transakci má být důsledkem změn v makroekonomické oblasti, které výrazně ovlivnily parametry původně zamýšleného sloučení podle uzavřené rámcové smlouvy. Podle názoru PPF nejsou a nebudou naplněny předpoklady, za kterých byla celá transakce připravena a domluvena,
uvádí oficiální vyjádření skupiny PPF, podle kterého z jednání mezi zástupci PPF a MMB vyplynuly nové skutečnosti, jež výrazně změnily původně dohodnuté ekonomické parametry připravované fúze: V případě dokončení transakce by došlo nejen k významné redukci rozvojových plánů, ale především k podstatnému snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami, které byly prezentovány při podpisu rámcové smlouvy
.
Co se změnilo?
Podle PPF k ukončení transakce přispělo několik důvodů:
- sazba proticyklické kapitálové rezervy, která bude od 1. července 2022 postupně zvyšována ze současných 0,5 % až na 2,5 % (s platností od 1. 4. 2023). Růst proticyklické kapitálové rezervy by výrazně snížil plánovanou dividendovou kapacitu spojené banky, a tím zhoršil atraktivitu plánované akvizice pro akcionáře MMB,
- kvůli zhoršení makroekonomické situace a výraznému růstu úrokových sazeb by dokončení transakce by mělo negativní dopad na účetní i regulatorní úroveň vlastního kapitálu,
- nárůst rizik ohledně výkonnosti aktiv nového uskupení kvůli zhoršené makroekonomické a geopolitické situaci.
Skupina PPF je v současnosti největším akcionářem MMB s podílem ve výši 29,94 %.
Vedení Monety přistoupilo na návrh dohody, neboť věří, že tímto získá zpět náklady investované do procesu akvizice a zároveň odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou,
reaguje MONETA Money Bank s poukazem na to, že se PPF zavázala dál nenavyšovat svůj vlastnický podíl v Monetě, a ten stávající držet minimálně 12 měsíců. Skupina PPF dle dohody nyní může prodat svůj podíl jen potenciálnímu strategickému investorovi.
Do MONETA Money Bank se měly sloučit:
- Air Bank,
- český i slovenský Home Credit,
- Zonky, které jsou obchodní značkou Benxy.
Podle rámcové smlouvy, kterou akcionáři schválili na konci roku 2021, měla MONETA za transakci zaplatit 25,9 miliardy Kč. Akvizici plánovala financovat úpisem nových akcií a přebytečnými kapitálovými prostředky banky. Plánovaný dvoukolový úpis nových akcií měl přinést přibližně 21 miliard Kč od stávajících akcionářů banky, a umožnit tak Monetě uhradit významnou část akviziční hodnoty. Tímto je proces nabídky a úpisu nových akcií taktéž ukončen,
informuje vyjádření MONETA Money Bank.
Akcionáři MMB však na mimořádné valné hromadě loni v červnu finanční parametry akvizice neschválili (samotné spojení ano). Jednání o parametrech tak pokračovala dál.
Lituji, že plán, na kterém jsme tvrdě pracovali, nakonec nebude realizován. Nadále se tedy budeme snažit o realizaci samostatné strategie a z ní vytýčených cílů tak, abychom akcionářům dodali solidní ziskovost včetně dividend dle platné dividendové politiky. Věřím, že to dokážeme v souladu s naší předchozí komunikací,
uvedl k nepovedené akvizici předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.
ČLÁNKY DO MAILU