ČSOB Klíčový plán je unikátní službou, která nabízí od začátku října každému občanovi ČR šanci zjistit zdarma a během dvaceti minut na každé pobočce ČSOB, jaké jsou možnosti jeho finančních prostředků a jak nejlépe maximalizovat efekt ze všech dostupných daňových úlev a státních podpor. Na nějaké zásadnější hodnocení je pochopitelně ještě brzy, ale vidíme, že lidé mají o tuto službu opravdu zájem a to je pro nás povzbuzující,
uvedl tiskový mluvčí ČSOB Milan Tománek. Zajímavým způsobem se vyvíjí také prodeje jednotlivých produktů, přesná čísla však v této fázi nechceme říkat už proto, že jde o komplexní přístup k plánování financí,
dodal Milan Tománek.
Hlavní myšlenkou Klíčového plánu je pomoci lidem k lepší organizaci financí zejména na poli úspor a investic. Je založen na zmapování finanční situace klienta, stanovení jeho cílů a na nastavení správné kombinace jednotlivých finančních nástrojů. ČSOB Klíčový plán tak slouží k rychlejšímu a snazšímu dosažení snů a přání, vytvoření bezpečné finanční rezervy pro nepředvídatelné situace a také k zabezpečení dostatečných příjmů v důchodovém věku. Produkt je určen jak klientům ČSOB, tak i ostatním zájemcům. Pro vypracování plánu nejsou stanoveny omezující podmínky. Banka do plánu zapracuje i produkty, které klient už užívá a to bez ohledu, zda jde o její či cizí služby.
