Dubnové výsledky Broker Consulting indexu podílových fondů přinesly výrazný meziměsíční pokles, a to zejména u akciových fondů. Ty během dubna 2022 ztratily až 8,11 %, a to zejména kvůli technologickým firmám, na které dopadá válečný konflikt na Ukrajině.
Se ztrátou skončily i dluhopisové fondy, které si odepsaly 3,17 %. Ty však oslabují dlouhodobě, za poslední rok odepsaly už 9,92 %. Příčinou poklesu je zvyšování úrokových sazeb, které tlačí ceny dluhopisů dolů, naopak výnosy z dluhopisů do splatnosti rostou.
Fondy peněžního trhu zaznamenaly pokles o 1,68 %. Od začátku roku poklesly celkem na 4,09 %.
Nepatrný meziměsíční pokles zaznamenaly i fondy komoditní, a to 0,09 %. O měsíc dříve, v březnu 2022, přitom rostly o 7,40 %. Je možné, že trh vyčkává v souvislosti s událostmi na Ukrajině, jak se vyvinu situace s dodávkami ruského plynu a také jak dopadnou dohody ohledně alternativních možností dodávek, které mezi sebou uzavřou ostatní státy.
Jediné fondy, které zaznamenaly lehký růst, jsou nemovitostní, ty posílily o 0,22 %. Za posledních 12 měsíců posílily téměř o 5 %. Současná situace na trhu a ve světě má tedy na nemovitostní fondy vliv jen velmi malý.
Akciové trhy nyní zažívají bouřlivé dny. Jejich propad souvisí zejména s probíhající výsledkovou sezonou za první kvartál. Technologické firmy, které tvoří podstatný podíl ve většině fondů, i nadále zužuje zpomalující koronavirová krize, a především konflikt na Ukrajině,
říká Dominik Šulta, analytik konzervativních investic společnosti Broker Consulting a dodává: Tato situace přirozeně vnáší mezi investory neklid. Příliv negativních zpráv klade vyšší nároky na jejich disciplinovanost, nicméně je nezbytné držet se dál základních investorských pravidel a mít na paměti volatilitu trhů. Stále platí, že emoce jsou největším nepřítelem investora.
| Typ fondu | 1 měsíc | YTD od začátku roku | 12 měsíců | 36 měsíců | 60 měsíců |
|---|---|---|---|---|---|
| Akciové fondy | –8,11 % | –8,81 % | –10,50 % | 11 % | 19,31 % |
| Dluhopisové fondy | –3,17 % | –6,49 % | –9,92 % | –9,67 % | –13,25 % |
| Fondy peněžního trhu | –1,68 % | –4,09 % | –7,20 % | –4,35 % | –4,91 % |
| Komoditní fondy | –0,09 % | 71,52 % | 35,35 % | 64,64 % | 59,20 % |
| Nemovitostní fondy | 0,22 % | 1,10 % | 4,94 % | 11,30 % | 21,52 % |
Čeští investoři mají podle Broker Consulting v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. K investování je využívají zejména lidé, kteří si chtějí vytvářet rezervy na stáří.
ČLÁNKY DO MAILU