Penzijní společnost Rentea finanční skupiny Partners jako třetí na trhu spustila Alternativní účastnický fond. Cílí na výnos nejméně 12 % ročně.
Alternativní účastnické fondy obecně umožňují investovat do aktiv s vyšším výnosovým potenciálem, investoři ale zároveň musí počítat s vyšším rizikem a delším investičním horizontem – legislativa umožňující nabízet tento typ fondů v rámci doplňkového penzijního spoření, tedy se státním příspěvkem a daňovou úlevou, je účinná teprve od roku 2024.
Nový fond společnosti Rentea se chce zaměřit na investice do fondů private equity či venture capital. Do alternativních typů aktiv, ke kterým patří i developerské nemovitostní fondy, Private Debt či infrastrukturální financování, jako jsou například PPP projekty, bude alokováno 90 % prostředků fondu. Bude se tak opravdu jednat o alternativní fond s velice zajímavým složením aktiv,
říká ředitel penzijní společnosti Martin Švec.
V dlouhodobém horizontu Švec očekává zhodnocení nejméně 12 % ročně. Vzhledem k typům aktiv, která přináší nerovnoměrné zhodnocení v čase, doporučujeme investici klientům, kteří plánují investice na období alespoň 10 let,
dodává.
Klíčem k úspěchu fondu má být podle Švece vysoká úroveň diverzifikace – jak napříč různými třídami aktiv, tak i uvnitř nich. Portfolio fondu Rentea bude postavené na kombinaci několika investičních pilířů. Konkrétně:
- Development: například nemovitostní fond Merity a další přímé nemovitostní investice.
- Venture Debt: například platforma venture kapitálových fondů Orbit Capital.
- Private Equity a Secondaries: spolupráce s renomovanými společnostmi jako Alpha Associates, ROYC nebo Mercer.
- Infrastruktura a další alternativy: zvažují se investice přes skupiny jako jsou Penta, J&T ARCH nebo Rockaway.
Jako první začátkem roku 2025 představila alternativní účastnický fond Generali penzijní společnost (Future alternativní účastnický fond), krátce poté nabídku rozšířila Česká spořitelna s Fondem pro budoucnost.
ČLÁNKY DO MAILU