Výnos z dluhopisů má být použit pro posílení finančního základu Vienna Insurance Group, financování dalšího růstu ve střední a východní Evropě a k přípravě na požadavky na vlastní jmění ze směrnice Solvency II.
Dluhopisy se zaměřují především na investory z řad institucí. Nadto se uvažuje o tom, že dluhopisy budou nabízeny v maloobchodním úseku v Rakousku, České republice, Německu, Lucembursku a případně ve Švýcarsku. Vienna Insurance Group má rating „A+“ se stabilním výhledem. Pro zamýšlenou emisi podřízených dluhopisů přidělila mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s předpokládaný rating „A-“.
V nadcházejících dnech budou pro investory z řad institucí pořádány roadshows. Podmínky pro dluhopisy budou následně stanoveny na základě poptávky metodou Bookbuilding na základě aktuálních podmínek na trhu. Emisními bankami jsou Erste Group Bank AG jakož i BNP Paribas.
ČLÁNKY DO MAILU