„Nynější krize zasáhla také bankovní systém, byť ten si v regionu CEE uchovával odolnost a ziskovost a nadále projevoval významnou růstovou perspektivnost,“ uvedl Federico Ghizzoni, ředitel CEE Banking Operations UniCredit Group.
Bankovnictví v CEE nadále skýtá příležitosti, ovšem po krizi se vyvinuly četné odlišnosti v tržních podmínkách. „Očekáváme, že potenciál ve smyslu bankovní penetrace potrvá a že růst úvěrů a depozit dosáhne vyšší vyváženosti,“ říká Debora Revoltella, ředitelka divize strategických analýz UniCredit Group pro region CEE, s poukazem na nejnovější prognózu pro bankovní sektor. V kontextu sníženého hospodářského růstu budou objemy tohoto růstu zůstávat pod předkrizovou úrovní, zároveň ale značně výše, než dokáží vyzrálejší trhy.
Katalyzátorem aktuálního zotavování je činnost obchodních společností, které se z krize vynořují jako první, a jsou motorem, jenž táhne budoucí růst. V podmínkách vysoké míry nezaměstnanosti a nízké spotřeby si retailový sektor bude podobný potenciál vypracovávat jen pomalu. Proces hospodářské konvergence mezi zeměmi CEE a západní Evropy ovšem pokračuje, i když pomalejším tempem a s uplatněním nově vybilancovaného hospodářského modelu. „Bankovní sektor zůstává jednou z hnacích sil hospodářské konvergence. V současné fázi ovšem potřebujeme, aby se známky zotavování ukázaly nejdříve na straně poptávky, teprve pak se reálně projeví akcelerace úvěrování,“ objasňuje Revoltella. „Dobrá zpráva je v tom, že pokud jde o zdolávání problémů s kvalitou úvěrů, blížíme se k vrcholu této hory. Je už patrná určitá stabilizace nesplácených úvěrů a my jsme přesvědčeni, že tento trend později v letošním roce povede k novému nastartování.“
Příští vývoj v regionu CEE přese všechno předkládá značně rozdílné scénáře. Atraktivita trhu a skladba rizik evidentně stále hovoří ve prospěch Ruska, Turecka a Rumunska. Ostatní středoevropské a jihoevropské země vykazují dobrou úroveň atraktivity a nízký rizikový profil. Nejsilněji postihl dopad krize Ukrajinu, Kazachstán a Pobaltské státy, takže zde je zjevně nutno model rozvoje nově vybilancovat.
Nedostatek poptávky po úvěrech stojí v pozadí nynějšího credit crunche
V průběhu krize stály za slabinami procesu poskytování úvěrů nejprve zadrhnutí likvidity, a pak obavy z kvality úvěrů. Začátkem letošního roku se tato situace viditelně změnila. Podle očekávání jsou dnešní stagnující objemy úvěrů záležitostí nedostatku poptávky v podmínkách nadměrné likvidity. „Banky jsou likvidní, což je prokázáno skutečností, že prostředky umístěné u centrálních bank vysoce přesahují minimální požadavky,“ uvádí Ghizzoni.
Klíčovou otázkou pro více než 2 450 bank, které provozující činnost v bankovním sektoru CEE a disponují celkovými aktivy v hodnotě přes 2 100 mld EUR, je to, jak znovu nastartovat motor. „Stěžejní hnací silou pro vymanění z krize by měla být poptávka, nikoli nabídka úvěrů,“ říká Revoltella. Proto je také potřeba, aby země při budoucím scénáři tuhé fiskální kontroly nalezly způsob, jak poptávku stimulovat. Cesty, které k tomu vedou, mohou spočívat v komplexním využívání fondů EU a v zařazení konkurenceschopnosti a kvality provozního prostředí na samou špici priorit. „Evropské fondy, budou-li využívány naplno, mají potenciál přidat v roce 2010 k nominálnímu růstu HDP regionu 1 až 2 procentní body, což je za současných podmínek vynikající číslo,“ objasňuje Revoltella.
Pokud jde o připravenost bank, Federico Ghizzoni zdůrazňuje výhodnou pozici UniCredit: „Vstoupili jsme do roku 2010 vysoce vybaveni kapitálem, s 2 mld. EUR dodatečného kapitálu v Bank Austria, který je k dispozici pro rozvoj regionu. Máme banky s nadbytkem likvidity, připravené znovu spustit poskytování úvěrů, a máme excelentní síť i dobré postavení v zemích, což nám poskytuje silnou oporu, nemluvě o racionalizovaných interních procesech, zajišťujících rychlé rozhodování a plné využívání osvědčené praxe naší Skupiny. Region CEE tak zůstává jedním z našich ústředních pilířů a máme zde postavení, které nám umožňuje plně využívat budoucích růstových příležitostí. V čele našeho zařazení mezi top banky v CEE stojí UniCredit Group, která v regionu provozuje činnost prostřednictvím Bank Austria , disponující celkovými aktivy ve výši 116 miliard EUR a vykazující za rok 2009 čistý zisk před zdaněním 1 600 miliónů EUR za region. Na CEE připadá 13 % celkových aktiv Skupiny, díky čemuž UniCredit rovněž patří mezi kvalitně diverzifikované aktéry v regionu.
