Prestižní ocenění pro nejlepší globální akciový fond letos udělila ratingová agentura Morningstar fondu ING Globálních příležitostí, oficiálním názvem ING (L) Invest Global Opportunities. Jde již o druhé významné ocenění v krátké době po sobě. Během února jej totiž stejným způsobem – jako nejlepší ve své kategorii za poslední tři roky – vyhodnotila i agentura Lipper.
Ocenění Morningstar získávají ty fondy, které v porovnání s konkurencí dlouhodobě přinášejí vysoké zhodnocení peněžních prostředků, a to při srovnatelné úrovni rizika. Cílem soutěží Morningstar i Lipper je pomoci investorům zorientovat se v široké nabídce podílových fondů. Hodnoceny jsou nejen výnosy, ale také efektivita jejich správy a investiční strategie.
Výkonnost ING Globálních příležitostí je výsledkem jeho specifického investičního stylu. Základ spočívá ve vyhledání a následném investičním využití aktuálních ekonomických, demografických, ale i sociálních, politických a ostatních trendů.
„Většina fondů distribuovaných v České republice se zaměří na určitý obor, region nebo akciový index. Poté drží relativně stabilní portfolio, v němž provádí jen minimální úpravy. Naopak ING Globálních příležitostí vždy hledá možnosti ke zhodnocení majetku podle očekávaných příběhů nebo vzorů chování, které by v brzké době mohly začít hýbat kurzy vybraných akcií,“ říká Miloš Filip, člen představenstva ING Investment Management.
Portfolio manažeři nejdříve identifikují ekonomický trend, aktuálně jsou mezi nimi např. mobilní internet, zelená ekologická témata, nástup robotů nebo demografické změny ve společnosti. Následně vytipují společnosti, které by z něj měly profitovat a zaznamenat v brzké době nadprůměrný růst zisků. V současné době jde například o firmy jako Wal-Mart, Apple, Petroleo Brasileiro, Cisco nebo Nestlé.
Fond ING Globálních příležitostí vznikl v roce 2006. Aktuálně spravuje aktiva, která v přepočtu přesahují 11 miliard korun. V roce 2009 zhodnotil svá aktiva o 42,2 %, čímž překonal svůj srovnávací index o 17,4 %. Jeho hodnocení od agentury Morningstar nyní dosahuje 14 z 15 možných hvězdiček. Čeští investoři jej od roku 2009 mohou nakoupit v domácí měně se zajištěním proti měnovému riziku.
ČLÁNKY DO MAILU