Cena transakce odráží nejen vnitřní hodnotu společnosti Novosadska banka, ale i značnou přidanou hodnotu, kterou může Erste Bank dle očekávání získat podchycením silného růstu v Srbsku prostřednictvím restrukturalizace banky a posílení infrastruktury.
Díky jasné orientaci na ekonomiku, sociální a legislativní vývoj reprezentuje Srbsko důležitý milník naší růstové strategie ve střední a východní Evropě,
komentoval Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank tento obchod. Předpokládaný ekonomický růst a rostoucí úroveň příjmů budou silným hnacím motorem vývoje srbského finančního sektoru. S pomocí Erste Bank by se měla Novosadska banka stát vedoucím poskytovatelem finančních služeb pro 7,5 milionů obyvatel stejně jako pro korporátní a veřejnou sféru.
Novosadska banka vykázala k 31. prosinci 2004 celková aktiva ve výši 132,3 mil. EUR. Ve Vojvodině, srbském regionu s největší prosperitou a největší ekonomickou a kulturní blízkostí k Rakousku a ostatním zemím střední Evropy, zaujímá tato banka druhé místo s tržním podílem zhruba 10 %. V Srbsku disponuje Novosadska banka tržním podílem podle bilanční sumy ve výši 2 %. Celkem 873 zaměstnanců poskytuje finanční služby přibližně 260 000 zákazníků v 71 pobočkách. Silná retailová základna tvoří pevný základ pro realizaci ambiciózní růstové strategie v této zemi. Novosadska banka bude také silným partnerem pro malé a střední podniky.
Předání závazné nabídky předcházela důsledná hloubková kontrola (due dilligence). Předložená kupní smlouva poskytuje dostatečné zajištění proti rizikům a závazkům z minulosti. Tím je zabezpečena výborná výchozí situace pro další jednání.
Erste Bank plánuje rozvinout Novosadskou banku v největšího poskytovatele finančních služeb v Srbsku. Srbský trh s nízkou penetrací finančních produktů nabízí vynikající možnosti růstu (celková bankovní aktiva k HDP: zhruba 34 %, poměr úvěrů k HDP: zhruba 20 %, poměr vkladů k HDP: 21 %). Aby Erste Bank upevnila svou pozici hnací síly v růstu finančního zprostředkování v Srbsku, plánuje investovat do Novosadské banky do roku 2009 zhruba 35 mil. EUR formou navýšení kapitálu.
Stěžejními body k dosažení tohoto cíle jsou vybudování celoplošné distribuční sítě (rozšíření síte poboček o 70 % z nynějších 71 na 120), obnova informačních technologií a infrastruktury a marketingové aktivity a vzdělávání zaměstnanců. Spolu s reorganizací obchodních procesů by měly rychle zvýšit efektivnost banky, a vytvořit tak základnu ke zvýšení tržního podílu z dnešních 2 % na zhruba 10 % v průběhu dalších pěti let.
Dle obchodního plánu, který je základem akvizice Novosadské banky, by měla banka již po 18 měsících transformačního procesu a intenzivního obchodního vývoje začít vykazovat zisk (Break even Point). Jako při předchozích akvizích i v případě Novosadska banky Erste Bank stanovila tříletý cíl a plánuje dosáhnout v roce 2008 návratnosti kapitálu nad 20 %.
Novosadská banka se stane součástí mezinárodní skupiny, která je s více než 12 miliony klienty předním poskytovatelem finančních služeb ve střední Evropě. Po velmi úspěšné transformaci České spořitelny a Slovenské sporiteľni a fúzích v Chorvatsku a Maďarsku má Erste Bank bohaté zkušenosti s restrukturalizací retailových bank v regionu střední Evropy. Tyto odborné znalosti zaručí v Srbsku rychlou integraci Novosadské banky.
Další podrobné informace týkající se transformačního programu a obchodního plánu Novosadska banky budou zveřejněny po podepsání smlouvy, které by se mělo uskutečnit pravděpodobně koncem června 2005.
Tato transakce podléhá schválení srbskými a rakouskými orgány (Srbská národní banka a rakouské Úřad pro dozor nad finančními trhy a Úřad na ochranu hospodářské soutěže).
Měnový kurz k 31.12.2004: 1 EUR = CSD 79,0803
