Vydáním podřízených dluhopisů Česká spořitelna efektivně posiluje svoji kapitálovou bázi tak, aby ještě více podpořila dynamický růst úvěrů poskytovaných do všech klientských segmentů a uspokojila silnou poptávku po úvěrech na bydlení a nákupy spotřebitelů a dynamický rozvoj financování malých a středních podniků i krajů, měst a obcí. Emise je uvedena na trh v období nízkých úrokových sazeb jak pro úvěry tak pro investice. Vhodné načasování a správné ocenění dokládá vysoký zájem ze strany zejména českých investorů při úrokové marži na úrovni těsně pod 50-ti bazickými body nad 6M PRIBOR
, řekl člen představenstva České spořitelny, Daniel Heler.
Úspěch této emise podřízeného dluhu potvrzuje dlouhodobou vedoucí pozici České spořitelny v realizaci inovativních transakcí na kapitalovém trhu, které přinášejí investorům zajímavé příležitosti a zároveň pomáhají optimalizovat strukturu bilance a celkové náklady financování emitenta,
dodal Daniel Heler.
Podřízené dluhopisy byly nabízeny převážně institucionálním investorům. Česká spořitelna neplánuje jejich nabídku ve své pobočkové síti.
Podřízené dluhopisy budou nejpozději k datu emise kótovány na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Prospekt podřízených dluhopisů schválila Komise pro cenné papíry a nejpozději do 16.5.2005 bude k dispozici u České spořitelny a rovněž na jejích internetových stránkách www.csas.cz.
