Zhodnocení PortFia dosáhlo 100% za méně než 3 roky

Fio, burzovní společnost, a.s., největší český on-line broker, oznamuje, že v těchto dnech přesáhlo zhodnocení PortFia 100% původně investovaného kapitálu (1mil. Kč).

PortFio je veřejně přístupné střednědobé akciové portfolio spravované makléři Fio vzniklé k 1. 1. 2003, kdy dostali makléři úkol co nejlépe zhodnotit 1 milion korun. PortFio je spravováno prostřednictvím aplikace e-Broker a podmínky při jeho správě jsou stejné s podmínkami klientů, včetně zohlednění poplatků za služby Fio.

Střednědobá investiční strategie je naplňována aktivní správou portfolia s důrazem na vyhledávání akciových titulů s růstovým potenciálem převyšujícím 10% v horizontu šesti měsíců. Hlavní váhu v portfoliu mají fundamentálně stabilní tituly se zmiňovaným růstovým potenciálem, ale nadprůměrného zhodnocení bylo dosaženo také okrajovým zařazováním akcií s akceptací vyšší míry rizika. Nejziskovější investice v dosavadním vývoji byly dosaženy na akciích Unipetrol, Edison a Medifast.

Jako benchmark (srovnávací index) pro PortFio slouží akciový index S&P500, který ve stejném období (1/2003, 12/2005) posílil o 35%. Index S&P odpovídá pasivnímu investičnímu přístupu bez aktivních zásahů do skladby portfolia. Radek Laštovička, obchodní ředitel Fio, burzovní společnosti, a.s. dodává: Úspěšný vývoj PortFia k nám přivádí nové klienty služby Správa portfolia. Navíc PortFio sledují tisíce našich samostatně obchodujících klientů, kteří se stále častěji nechávají ovlivnit naším výběrem akciových titulů.

Investiční strategie PortFia odpovídá Vyvážené investiční strategii, kterou spolu s Růstovou investiční strategii nejčastěji využívají klienti Fio, burzovní společnosti, a.s. v rámci služby Správa portfolia.