Wüstenrot hypoteční banka a.s. vydává pětileté HZL za 400 mil. s kupónem 4,55 % p. a.

Česká spořitelna, a.s. jako vedoucí manažer a Bookrunner dnes stanovila podmínky první emise hypotečních zástavních listů společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. vydávané v rámci dluhopisového programu zřízeného v roce 2004.

Pětiletá emise hypotečních zástavních listů je vydávána v celkové jmenovité hodnotě 400 miliónů Kč k datu emise 11. 5. 2005 a emisním kurzem 107,48 %, s možností vydat další zastupitelné hypoteční zástavní listy až do celkové jmenovité hodnoty 1 mld. Kč v emisní lhůtě 24 měsíců od data emise nebo dodatečné emisní lhůtě. Hypoteční zástavní listy ponesou pevný úrokový výnos 4,55 % p. a. Hypoteční zástavní listy vydávané k datu emise jsou plně umístěny vedoucím manažerem převážně českým institucionálním investorům a emitent ani vedoucí manažer nepředpokládají jejich nabídku drobným investorům.

Vydání hypotečních zástavních listů za současných příznivých tržních podmínek nám umožní financování našeho rostoucího portfolia hypotečních úvěrů, uvedl František Pavelka, předseda představenstva Wüstenrot hypoteční banky a.s.

Hypoteční zástavní listy budou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu hypotečních zástavních listů, v rámci jehož je Wüstenrot hypoteční banka a.s. oprávněna vydávat jednotlivé emise až do celkové jmenovité hodnoty 6 mld. Kč, s dobou trvání programu maximálně 5 let a možností vydávat během doby trvání programu jednotlivé emise s dobou splatnosti do 5 let.

Hypoteční zástavní listy budou kótovány na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Wüstenrot hypoteční banka a.s. je reprezentantem německé skupiny Wüstenrot v oblasti hypotečního bankovnictví v České republice. Pro více informací o Wüstenrot hypoteční bance a.s. viz www.wuestenrot.cz/whb.