Úspěšné navýšení kapitálu Erste Bank

Krátce po dnes předčasně ukončené nabídkové lhůtě stanovila Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) upisovací a nabídkovou cenu za akcie z kapitálového navýšení na 45,00 EUR za akcii. Po odečtení dividendy za rok 2005, která je plánována ve výši EUR 0,55 za akcii, to odpovídá srážce ve výši 0,7 % ve srovnání se závěrečným kurzem akcie dne 25. ledna 2006, který činil 45,85 EUR. Nabídka sestávala z nabídky pro stávající akcionáře k využití svých upisovacích práv a z globální nabídky pro nové akcionáře.

Právě dokončené kapitálové navýšení znamená největší transakci na kapitálovém trhu, jaké kdy bylo na vídeňské burze realizováno.

Obrovská poptávka učinila emisi nových kmenových akcií více než úspěšnou. Velký zájem investorů byl také důvodem k tomu, že došlo k úplnému přiřazení dodatečných akcií v objemu 5 895 360 milionů kusů, takže bylo celkově – po zohlednění jejich skutečného možného využití – přiděleno 64 848 960 akcií. Základní kapitál Erste Bank (bez zohlednění možného využití opce) se tím zvýší v objemu celkové transakce o 24,2 % z 486 367 200 EUR na 604 274 400 EUR. Nové akcie obsahují právo na dividendu od letošního roku 2006. Protože nové akcie neobsahují nárok na dividendu za rok 2005, budou až do dne „ex-dividend“ (tj. 24. května 2006) obchodovány na burze dva druhy akcií. Erste Bank a nadace DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung souhlasily s časovou lhůtou 180 dnů, během níž nesmí své akcie prodat.

Globální nabídka nových akcií Erste Bank pro nové akcionáře byla přepsána 1,7-krát (vyjma dodatečného přidělení). Kapitálové navýšení Erste Bank se těšilo obrovskému zájmu především rakouských soukromých akcionářů.

Tržní kapitalizace Erste Bank po navýšení kapitálu vzroste z téměř 11,3 miliard EUR na 13,9 miliard EUR.

Nové akcie budou obchodovány na vídeňské burze pravděpodobně od 27. ledna 2006. Valuta den je plánován na 1. února 2006.

„Máme radost z velkého zájmu jak soukromých, tak institucionálních investorů“, komentoval kapitálové navýšení generální ředitel Erste Bank Andreas Treichl. „Úspěšné umístění emise podtrhuje důvěru našich investorů v růstové perspektivy i výbornou strategickou pozici Erste Bank“, zakončil Treichl.

„Během roadshow nám investoři potvrdili, že akcie Erste Bank je považována za silnou kombinaci růstu, hodnoty a jistoty. Byli jsme schopni rovněž přesvědčivě znázornit, že akcie Erste Bank nabízí znamenitý ziskový potenciál. Máme vynikající výchozí pozici, abychom ve větší míře profitovali z růstových šancí ve střední a východní Evropě. Samozřejmě, že investoři byli nadšeni také z budoucích vyhlídek Erste Bank v Rakousku, jež jsou výsledkem naší silné pozice v retailovém obchodě“, dodal Reinhard Ortner, finanční ředitel Erste Bank.

Prostředky z kapitálového navýšení budou použity zejména k financování akvizice 62 % v největší rumunské bance Banca Comerciala Romana (BCR) a na posílení kapitálové základny.

Nadace DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, která byla před kapitálovým navýšením s 32,2 % akcií většinovým akcionářem Erste Bank, získala 15,6 milionů nových akcií a vlastní nyní 30,5 % akcií (za předpokladu, že bude plně využita opce na dodatečné přidělení nových akcií). Členové skupiny spořitelen využili svá upisovací práva ve velké míře a udrželi si tak svůj dosavadní podíl ve výši kolem 7 %. Společnost Austria Verein, která dosud vlastnila 6 % akcií Erste Bank, částečně využila svých upisovacích práv a po navýšení kapitálu bude držet podíl těsně nad hranicí 5 %. V souvislosti s navýšením kapitálu se podíl volně obchodovatelných akcií (včetně skupiny spořitelen) zvýšil na téměř 64,5 %.

Společnými držiteli knihy neupsaných akcií (Joint Bookrunners) a globálními koordinátory celé transakce (Joint Global coordinators) byli kromě Erste Bank také Goldman Sachs a JPMorgan. Syndikát byl dále složen ze společností Citigroup, Credit Suisse a ABN AMRO Rothschild.