Majetek obyvatel ve fondech: 181 miliard korun

V průběhu 1. čtvrtletí letošního roku vzrostl majetek v zahraničních fondech řízených členy Asociace pro kapitálový trh (AKAT) o 6,5 miliardy Kč na celkových 66,5 miliardy Kč. Největší nárůst zaznamenaly fondy zajištěné (+2,5 miliardy Kč) a dluhopisové (+1,6 miliardy Kč).

Celkový majetek v domácích i zahraničních podílových fondech v České republice již činí 181 miliard korun a zahraniční fondy se na něm podílí více než jednou třetinou (37 %). Během prvního čtvrtletí se majetek zvýšil o úctyhodných 12 miliard Kč.

Nejvíce peněz do zahraničních fondů vložili investoři prostřednictvím ČSOB (37 miliard Kč), ING Bank (10 miliard Kč) a Česká spořitelny (5 miliard Kč). Jak je pro český trh typické, nejvíce prostředků je i v zahraničních fondech umístěno do fondů peněžního trhu. Úspešnost jednotlivych členů AKAT ukazuje následující tabulka.

Majetek ve fondech
1. ČSOB 37,225 mld. Kč
2. ING Bank 10,675 mld. Kč
3. Česká spořitelna 5,129 mld. Kč
4. HVB Bank 3,852 mld. Kč
5. Conseq 2,391 mld. Kč
6. Citibank 1,493 mld. Kč
7. Pioneer 1,412 mld. Kč
8. Raiffeisenbank 1,336 mld. Kč
9. HSBC Bank 0,985 mld. Kč
10. ABN Amro 0,826 mld. Kč
11. Parvest 0,337 mld. Kč
ostatní členové AKAT 0,829 mld. Kč
domácí inv. společnosti 114,616 mld. Kč
C E L K E M 181,112 mld. Kč

Největší oblibě se dlouhodobě těší fondy peněžního trhu, následovány fondy dluhopisovými a zajištěnými. V posledním období výrazně roste zájem o fondy akciové. Objem prostředků v zahraničních podílových fondech podle jednotlivých typů podílových fondů uvádí následující tabulka (data k 31.03.2005):

Objemy aktiv
Typ fondu Objem aktiv Čtvrtletní změna
Peněžního trhu 26,639 mld. Kč + 1,501 mld. Kč
Dluhopisové 13,866 mld. Kč + 1,578 mld. Kč
Zajištěné 12,116 mld. Kč + 2,449 mld. Kč
Akciové 10,544 mld. Kč + 0,878 mld. Kč
Smíšené 2,875 mld. Kč + 0,111 mld. Kč
Fondů 0,456 mld. Kč  – 0,066 mld. Kč
Podle Martina Fuchse, člena představenstva AKAT, se první čtvrtletí letošního roku zařadilo mezi nejúspěšníjší kvartály v celé historii kolektivního investování ČR. Očekáváme, že magická hranice 200 miliard korun v podílových fondech bude pokořena již v letošním roce. Obyvatelstvo začíná využívat podílové fondy k dlouhodobému zhodnocování úspor, včetně zajištění na stáří. Vedle jednorázových investic roste obliba pravidelného investování menších částek. Rozšiřování nabídky podílových fondů ze strany domácích i zahraničních společností dnes uspokojí i náročného klienta. K dnešnímu dni je v České republice nabízeno 1001 domácích a zahraničních podílových fondů.

Závěrečná tabulka znázorňuje objem prostředků obyvatelstva v zahraničních podílových fondech podle měn, v nichž jsou podílové fondy vyjádřeny (data k 31.3.2005).

Aktiva v zahraničí
měna zahraničního fondu k 31.3.2005
CZK 48,6 mld. Kč
EUR 10,4 mld. Kč
USD 5,6 mld. Kč
Ostatní 1,8 mld. Kč