FINEZ Investment Management zahajuje činnost

Na českém trhu začíná působit nová firma zabývající se investičním poradenstvím – FINEZ Investment Management. Mnozí v ní spatřují první vlaštovku mezi supy.

FINEZ Investment Management používá moderní investiční strategie postavené na nízkonákladových instrumentech (např. ETF) a strukturovaných produktech (např. bonus a discount certifikáty). Opírá se o znalosti a zkušenosti Jana Traxlera, ředitele společnosti a zároveň hlavního investičního manažera. „Naším cílem je poskytovat kvalitní smluvně podchycené a férově odměňované služby na úrovni převyšující privátní bankovnictví,“ říká Jan Traxler. „Nepracujeme za provize, ale necháme si platit přímo od zákazníka za skutečnou přidanou hodnotu – buď za zpracování investičního plánu, nebo podílem na zisku.“

Jan Traxler založil společnost FINEZ Investment Management na podzim loňského roku. „Od té doby jsme jen čekali na rozhodnutí o registraci od České národní banky,“ dodává. „Jde v podstatě o nové administrativní zastřešení pro služby, které jsem do této chvíle poskytoval jako fyzická osoba.“

Dle platné licence udělené od České národní banky může FINEZ Investment Management poskytovat dvě investiční služby – přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a poradenství týkající se investičních nástrojů. Nemůže však od zákazníků přijímat peněžní prostředky a spravovat je za ně. „Nepotřebujeme a ani nechceme dělat ryzí správu investic,“ komentuje Jan Traxler. „Pro naše zákazníky vydáváme individuální doporučení, co kdy mají koupit či prodat. Konečné rozhodnutí je však vždy na investorovi, on sám je správcem svých peněz. Člověk by se nikdy neměl vzdávat kontroly nad svými penězi ve prospěch cizí firmy.“

Velké finančně-poradenské společnosti firmě vytýkají, že její služby jsou určené pouze pro nejmajetnější vrstvy. „Ano, soustředíme se primárně na investory, kteří disponují milionovými částkami. Avšak zároveň chceme zvyšovat investiční kulturu i u retailu,“ namítá Jan Traxler. „I drobní investoři si mohou nechat zpracovat investiční plán. Náklady na plán jim potom kompenzujeme nabídkou snížených vstupních poplatků u podílových fondů.“

Jan Traxler je známý svou publikační činností v odborných médiích, zejména na portálu www.investujeme.cz. Kromě toho nyní přichází s další novinkou. „Rozhodl jsem se, že po vzoru zahraničních společností budeme pravidelně na čtvrtletní bázi vydávat náš vlastní investiční výhled.“ Historicky první veřejně publikovaný investiční výhled společnosti FINEZ Investment Management zpracovaný ke dni 1. 1. 2008 je k dispozici na internetových stránkách www.finez.cz. V březnu bude následovat další.