Česká správa letišť, s.p. získala bankovní garanci ve výši 9 miliard korun

V pátek 7. listopadu 2003 podepsala Česká správa letišť, s.p. (ČSL) společně s ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt AG a HSBC Bank Plc, jako mandátovanými aranžéry, a syndikátem dalších 11 mezinárodních bank smlouvu o poskytnutí bankovní garance na dobu 5,2 roku ve výši 9 miliard korun za úvěr ČSL od Evropské investiční banky (EIB). Tento úvěr bude použit k financování projektu EUropa – výstavby Terminálu Sever 2 mezinárodního Letiště Praha – Ruzyně.

Podmínkou čerpání úvěru od EIB bylo poskytnutí garance za finanční závazky ČSL a to od bank s vysokým ratingem. Banky ABN AMRO, Bank Austria Creditanstalt a HSBC zvítězily ve výběrovém řízení na aranžéra garanční linky. Martin Kačur, generální ředitel České správy letišť, s.p., k výběrovému řízení uvedl: ABN AMRO, Bank Austria Creditanstalt a HSBC nabídly nejvýhodnější podmínky a navíc díky jejich silné pozici na světových finančních trzích byly schopny zajistit vysokou poptávku ze strany mezinárodních finančních institucí. ČSL tak může získat bankovní garanci za velmi příznivých podmínek a zároveň využít možnosti atraktivního dlouhodobého financování od EIB.

Jan Spurný, ředitel divize Finanční instituce a veřejný sektor pražské pobočky ABN AMRO, ke garanci poznamenal: ČSL je dobře řízená společnost a projekt EUropa přinese významné ekonomické výhody nejen městu Praze, ale i celé zemi. Dosavadní dobré finanční výsledky ČSL, finanční výhledy společnosti ověřené EIB, jakož i účast předních mezinárodních bank nás ujistily o důvěryhodnosti tohoto projektu. Domníváme se, že úvěr EIB doplněný o garanci syndikátu bank je velmi efektivní formou financování Projektu EUropa.

Hlavní aranžéři ABN AMRO, Bank Austria Creditanstalt a HSBC upsali garanci v celé výši a následně ji syndikovali na evropském bankovním trhu 11-ti dalším bankám. Transakce se setkala s velkou poptávkou ze strany mezinárodních bank. Celkový objem poptávaný bankami o jednu třetinu převýšil požadovaný objem transakce. Martin Frank, ředitel oddělení Firemní a veřejné finance z Bank Austria Creditanstalt, k procesu syndikace poznamenal: Z důvodu vysokého zájmu jsme k transakci, která je největší korunovou syndikací v ČR, mohli přizvat jen omezený počet bank. I přes nízkou marži měla o transakci zájem řada předních mezinárodních bank.

František Kopřiva, ředitel HSBC v Praze dodal: Za velkou poptávkou mezinárodních bank stála vysoká úvěrová bonita ČSL, coby dobře řízené společnosti provozující hlavní mezinárodní letiště v zemi, i atraktivita českého rizika. Zájem o tuto transakci je potvrzením důvěry finančního trhu v práci ředitele ČSL pana Kačura a celého jeho týmu i v jejich představu dalšího rozvoje pražského letiště.

Projekt EUropa – výstavba Terminálu Sever 2 má zvýšit odbavovací kapacitu letiště Praha – Ruzyně i efektivitu jeho provozu a umožnit oddělené odbavování letů do zemí, které jsou signatáři tzv. Schengenských dohod. Úvěr ve výši 9 mld. Kč od EIB má z devíti desetin pokrýt celkové náklady projektu. Nový Terminál 2 Sever by měl být dokončen do konce roku 2005.