Spočítejte si...

Zavřít

Jak se daří českému leasingu?

Leasing u nás donedávna patřil k nejdynamičtěji se rozvíjejícím finančním produktům. Po tučných letech ale přišla léta hubená. V minulých dvou letech se dostavila stagnace, letos dokonce pokles. Pokračujícím vývojovým trendem je koncentrace trhu. Jaká je aktuální situace?

Jak velký je náš trh

Pro představu o českém leasingovém trhu bude asi nejlepší uvést pár statistických údajů. Tady jsou. Na leasing je v Česku pořizována zhruba třetina všech investic. Za dobu své existence leasingové společnosti profinancovaly nákupy v celkovém objemu zhruba 700 mld. Kč. Účetní hodnota leasovaných věcí dosáhla na konci r. 2003 částky 209,2 mld. Kč (po odpisech za r. 2003). Český leasingový trh je největším trhem zemí střední a východní Evropy, v rámci celé Evropy se pohybuje kolem desátého místa.

Pořadí největších evropských trhů podle objemu leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků zahájených v r. 2003 v mil. €
Pořadí Stát Objem leasingu (v mil. €)
1. Velká Británie 52.833
2. SRN 36.000
3. Francie 20.478
4. Itálie 18.061
5. Španělsko 9.324
6. Švýcarsko 4.899
7. Nizozemí 3.707
8. Rakousko 3.706
9. Česká republika 3.118

Zdroj: ALS ČR (podle údajů LEASEUROPE)

Pořadí největších trhů zemí střední a východní Evropy podle objemu leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků zahájených v r. 2003 v mil. €
Pořadí Stát Objem leasingu (v mil. €)
1. Česká republika 3.118
2. Maďarsko 2.562
3. Polsko 2.403
4. Slovenská republika 1.067
5. Estonsko 539

Zdroj: ALS ČR (podle údajů LEASEUROPE)

Dynamika růstu není, co bývala

Ještě před dvěma lety byl v Česku zájem o leasing natolik velký, že meziroční růst trhu dosahoval dvouciferných hodnot. Pak se u nás – na rozdíl od většiny našich sousedů – tempo růstu výrazně zpomalilo. Letošní daňové změny způsobily propad a stagnaci.

V prvním pololetí letošního roku poklesl ve srovnání s loňským pololetím objem leasingu movitých věcí o cca 7,4 %. Na hodnocení celkových dopadů změn a odhady budoucího vývoje je ještě brzo. Zdá se však, že český leasingový trh je do značné míry nasycen a leasingové společnosti se budou muset daleko víc snažit, aby si udržely klienty a přilákaly nové.

Vývoj českého trhu leasingu movitých věcí
1999 2000 2001 2002 2003
Objem (v mld. Kč) 74,7 84,5 96,0 97,0 99,3
Meziroční nárůst 17,6 % 13,1 % 13,6 % 1,0 % 2,4 %

Zdroj: ALS ČR

Pořadí evropských trhů podle tempa nárůstu objemu leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků v r. 2003
Pořadí Stát Růst objemu leasingu
1. Polsko 23,3 %
2. Maďarsko 21,4 %
3. Rakousko 17,8 %
4. Řecko 17,6 %
5. Španělsko 17 %

Zdroj: ALS ČR (podle údajů LEASEUROPE)

V Česku vede leasing silničních vozidel

Českým specifikem je, že tři čtvrtiny leasingového trhu jsou tvořeny nákupy silniční dopravní techniky a ještě v roce 2003 téměř polovinu trhu představoval finanční leasing osobních a lehkých užitkových automobilů. Oproti konci minulého roku poklesl v prvním pololetí podíl leasingu osobních a lehkých užitkových aut z 48,7 % na 41,6 % a přiblížil se hodnotám obvyklým ve většině evropských zemí. Podíl leasingu těžké dopravní techniky naopak stoupl.

Komoditní zaměření evropského leasingu v r. 2003
ČR Evropský průměr
Stroje a zařízení 19,6 % 21 %
Počítače a kancelářská technika 1,3 % 10,2 %
Nákladní vozy a autobusy 27,1 % 16,2 %
Osobní a malé užitkové vozy 48,7 % 40,7 %
Lodě, letadla, kolejová vozidla 0,1 % 5,7 %
Ostatní 3,2 % 6,2 %

Zdroj: ALS ČR (podle údajů LEASEUROPE)

K propadu českého leasingového trhu významně přispěl fakt, že lidé – soukromé osoby i podnikatelé – více šetří a obecně si pořizují méně automobilů. Zřejmý je také pokračující přesun zájmu od vozidel nových ke starším a levnějším. Podíl nových vozů na celkovém objemu leasingu osobních automobilů činil v minulém roce 69,5 %, zatímco v roce 2002 to bylo 78 % a v roce 2001 dokonce 82,46 %. V letošním prvním pololetí pak tento podíl činil zhruba 72 %.

V sektorovém zaměření žádné velké změny

Podle sektorového zaměření vloni tradičně dominoval leasing do soukromých služeb (49,1 %), leasing do průmyslu (25,3 %) a leasing pro spotřebitele (16,9 %). Zejména spotřebitelský leasing však kvůli téměř čtyřnásobnému zvýšení DPH letos prochází těžkým obdobím a jeho propad není žádným překvapením. Leasingové společnosti ve snaze negativní vývoj zvrátit dělají, co mohou – zdražují jen mírně za cenu snížení svých marží na minimum a lákají zákazníky na nejrůznější akční nabídky. To, zda bude jejich snaha úspěšná, ukáže čas.

Sektorové zaměření českého a evropského leasingu movitých věcí v r. 2003
v mil. Kč v % evropský průměr v %
Zemědělství, lesnictví, rybolov 3 177 3,2 2,2
Průmysl, stavebnictví 25 120 25,3 27,5
Služby – soukromý sektor 48 753 49,1 43
Služby – státní sektor 3 872 3,9 4,2
Soukromá potřeba 16 780 16,9 17,2
Ostatní 1 588 1,6 5,9

Zdroj: ALS ČR (podle údajů LEASEUROPE)

Kdo vládne českému trhu

Přes pokles dynamiky růstu, či spíše v jeho důsledku, pokračoval nastolený trend koncentrace českého leasingového trhu. Hodně leasingových společností utlumilo svou činnost a naopak podíl pěti největších leasingových společností na trhu v roce 2003 dosáhl 47 %. Vedoucích 15 společností pak společně ovládlo dokonce 84 % českého leasingového trhu.

Pořadí největších leasingových společností podle celkové hodnoty všech leasovaných věcí na konci roku 2003 v mil. Kč (po odpisech za r. 2003)
Pořadí Společnost Hodnota leasingových věcí
1. CAC Leasing, a.s. 22.286
2. ČSOB Leasing, a.s. 22.032
3. ŠkoFIN, s.r.o. 19.963
4. FRANFINANCE Czech Republic, s.r.o. 11.179
5. VB Leasing CZ, s.r.o. 10.196
6. HVB Leasing Czech Republic, s.r.o. 9.906
7. Leasing České spořitelny, a.s. 8.895
8. GE Capital Leasing, a.s. 8.280

Zdroj: ALS ČR

Letošní první pololetí poněkud zamíchalo pořadím na vedoucích místech, ale velká překvapení nepřineslo. Nahoru se posunuly zejména společnosti, kterým se podařilo zareagovat včas a doplnit svou nabídku neleasingovými finančními produkty, zejména spotřebitelskými úvěry. Z dostupných informací vyplývá, že členské organizace Asociace leasingových společností ČR poskytly v 1. pololetí 2004 spotřebitelské úvěry v celkovém objemu 10 mld. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 36,8 %.

Pořadí největších leasingových společností podle objemu nově uzavřených obchodů v mil. Kč
Pořadí Leasingová společnost 1. pol. 2004 *) 2003 2002
1. ČSOB Leasing, a.s. 6.550 13.575 13.587
2. CAC Leasing, a.s. 5.522 13.315 13.063
3. ŠkoFIN, s.r.o. 4.719 12.545 13.083
4. VB Leasing CZ, s.r.o. 3.360 5.862 5.886
5. FRANFINANCE Czech Republic, s.r.o. 2.667 6.011 5.683
6. DaimlerChrysler Services Bohemia, s.r.o. 2.481 5.092 4.735
7. GE Capital Leasing, a.s. 2.316 5.146 5.685
8. ČP Leasing, a.s. 2.264 4.954 4.524

*) Za 1. pol. 2004 údaje pouze za společnosti, které je dodaly a souhlasily s jejich zveřejněním.
Zdroj: ALS ČR

Anketa

Máte uzavřenou leasingovou smlouvu?